Из Италии вернулись Бэлла и Эдвард, которые решили во что бы то ни стало бы вместе, остальное семейсто Калленов так же вернулось в Форкс, ссылаясь на то, что Эсме не понравился климат Калифорнии. Казалось все было мирно и прекрасно, на сколько это может быть но...
У Джейкоба состоялся разговор с Эдвардом, в котором оборотень изьявил желание бороться за жизнь и любовь Беллы Свон. Эдвард видел в Джейкобе соперника, но старался не подавать виду и предоставить выбор девушке. Приехав в Ла Пуш Свон дала свой единственный ответ Джейку, причем в достаточно грубой форме. А тот в ответ произнес слова, которые ранили ее сильнее, чем могло что-либо еще. "Пусть лучше ты умрешь, чем станешь кровососом..." После этого разгавора Бэлла разрывает с Блэком все связи и больше не показывается в Ла Пуш. Осознав, что натворил оборотень пытался вымолить ее прощение, но все было напрасно, девушка больше не жалала его видеть, а Эдвард не давал приблизиться к ней даше на расстоение вытянутой руки. Время шло...казалось все снова начало налаживаться, но горе Джейкоба, его мысли и сны, начали сводить с ума стаю, к которой уже присоединились Клирвотеры. Повздорив с Сэмом Джейкоб уходит в лес так далеко, что телепатическая связь со стаей обрывается. В это время Элис начинают посещать важные видения, но проблема в том, что она видит их лишь на половину, постоянно натыкаясь на какой-то барьер. Эдвард почувствовав ее тревожное настроение увозит Бэллу из города, под предлогом навестить ее мать в Финиксе. В стае начинаются волнения, все до одного переживали за Джейкоба, но Лею мучало странное предчувствие. Она пыталась найти его самостоятельно, но не решалась зайти слишком далеко, так как чувствовала,ч то связь обрывается. В поисках помощи она решается на крайность и обращается к "вампирше-провидице", но Элис не может видеть оборотней. В то же время в гости к Калленам наведываются их друзья вегетерианцы. Клан Денали. Эдвард, поддерживая связь с сестрой узнает о событиях в Форке и считая опасность ложной возвращается назад.В ночь возвращения пары из Финиска Элис видивт Викторию, сражающуюся, вернее побеждающую кого-то, кого Элис не может видеть. И тут ее озаряет, что это Джейкоб...